CRM: mai più senza!
Del CRM quale indispensabile strumento di lavoro ho già scritto.
Riassumo comunque brevemente gli elementi principali che rendono vantaggioso l’utilizzo di uno dei tanti CRM disponibili sul mercato.
Cosa ti permette di fare un CRM?
- costruzione ed aggiornamento costante di un database aziendale di contatti, prospect e clienti;
- segmentazione di contatti, prospect e clienti per profilazione del target e personalizzazione delle attività commerciali e di marketing;
- standardizzazione delle modalità operative;
- gestione diretta delle attività di marketing;
- visibilità dello status di ogni contatti, prospect o cliente per te e per il tuo team.
Ma anche molto, molto altro.
La mia esperienza con il CRM.
Ho iniziato ad utilizzare un CRM circa cinque anni fa per conto di un cliente.
A quel tempo il cliente mi disse: “Mi hanno consigliato di usare questo CRM, ecco le credenziali di accesso.”.
Molto bene.
Partiamo con il dire che ovviamente non avevo la minima idea di cosa fosse un CRM.
È stata comunque una vera svolta positiva: grazie a questo cliente ho scoperto i CRM, ma soprattutto HubSpot, che da quel momento è diventato l’amore della mia vita!
Perché scegliere HubSpot tra i tanti CRM disponibili?
Premetto che, come sempre, scegliere uno strumento da utilizzare è una decisione personalissima e basata su alcuni parametri soggettivi, tra cui:
- l’utilizzo che se ne farà;
- le competenze a disposizione (proprie ed eventualmente del proprio team);
- il budget a disposizione;
- le preferenze personali.
Questo per sottolineare che, come dico sempre, non esiste lo strumento giusto.
Esiste invece lo strumento giusto per te in quel momento.
Quindi, perché scegliere HubSpot?
Al di là della scelta soggettiva e delle funzionalità specifiche della piattaforma mi sento di elencare ben sette motivi per cui la mia scelta è stata (e rimane) HubSpot:
- gratuito fino a 1.000.000 di contatti nel database;
- il profilo gratuito è utilizzabile senza limiti di tempo;
- disponibile in italiano e nelle maggiori lingue europee;
- il profilo gratuito include tante funzionalità con le quali è possibile gestire completamente un business a costo zero;
- in continuo aggiornamento con funzionalità aggiuntive e risoluzione di problemi;
- mette a disposizione un Customer Service puntuale ed affidabile (Live Chat con bot e/o con operatore) oltre ad una Community dinamica e frizzante da consultare in caso di necessità;
- la sua HubSpot Academy include tanti argomenti da imparare o approfondire (disponibili sotto forma di videolezione o articoli del blog) oltre a percorsi più strutturati e mirati all’ottenimento di certificazioni ufficiali.
Ecco, questi sono i motivi principali che (almeno per me 😉) rendono HubSpot il CRM più fruibile in circolazione.
Ed ecco anche spiegato perché lo consiglio sempre, consapevole delle sue caratteristiche e pienamente soddisfatta dei vantaggi che ottengo utilizzandolo.
⚠️ Ci tengo a precisare che la “sponsorizzazione” di HubSpot non ha secondi fini: non sono sponsor, non sono in alcun modo collegata all’Azienda, non ottengo commissioni o altro.
🤟 Semplicemente è uno strumento che mi piace perché mi permette di lavorare meglio!
Cosa puoi fare con HubSpot: qualche esempio pratico.
Va bene l’opinione personale, anche se basata su un’esperienza ormai consolidata da anni di utilizzo.
Va bene elencare in maniera generica i possibili utilizzi di un CRM.
Passiamo però ai fatti!
Ecco qualche esempio concreto di:
- funzionalità di HubSpot che potresti utilizzare per ottimizzare la gestione del tuo business;
- attività specifiche che HubSpot ti aiuterebbe a svolgere.
Le 5 funzionalità che trovo più interessanti:
(tra parentesi trovi la definizione della funzionalità nel caso decidessi di utilizzare il profilo in inglese)
⓵ Trattative (Deal)
Le trattative identificano i progetti e le discussioni che avvii o conti di avviare.
Da personalizzare con le informazioni utili ad identificare il singolo progetto, possono essere associate ad un’Azienda, ad uno specifico contatto o ad entrambi.
Da aggiornare dopo ogni singolo step di attività, ti permettono di avere in qualsiasi momento una chiara e precisa visione di un singolo progetto e l’immagine globale del tuo business.
È anche possibile esportare i dati in formato Excel per ulteriori attività che si desidera svolgere su queste informazioni.
⓶ Pipeline
Da collegare alle trattative, si personalizzano con gli stadi specifici di un determinato tipo di business.
In questo modo per ogni trattativa saprai sempre a che punto è il progetto o la discussione con l’Azienda o il cliente ad essi collegati.
⓷ Task
Possono essere collegati ad un’Azienda, ad un contatto, ad una mail inviata, ad una telefonata o ad una nota e sono assegnabili a diversi membri del team per la loro gestione.
Permettono di impostare la ricezione di un promemoria con notifica oppure tramite una mail dedicata, che riceverai nel giorno ed all’orario impostato.
I task possono essere visionati in un’apposita sezione per avere una visione globale delle scadenze vicine o più lontane nel tempo, possono essere gestiti singolarmente oppure uno di seguito all’altro.
Se dovessi scegliere direi che questa è in assoluto la funzionalità che preferisco: risponde al 200% al mio bisogno di organizzazione e monitoraggio delle scadenze, in pratica azzerando il rischio di dimenticare qualcosa!
⓸ Elenchi (Lists)
Prendendo il database di HubSpot come fonte è possibile creare degli elenchi, definiti statici o dinamici in base alle loro caratteristiche.
Più nello specifico, gli elenchi statici rimangono invariati nella forma con la quale sono stati creati.
Gli elenchi dinamici, invece, grazie all’impostazione di parametri e filtri si aggiornano automaticamente nel momento in cui viene creato un nuovo record che risponde ai requisiti impostati come parametri.
Una funzionalità perfetta per l’analisi e la segmentazione dei record inclusi nel database, oltre che per la pianificazione di attività di email marketing.
⓹ Preventivi (Quotes)
HubSpot ti dà la possibilità di creare preventivi in automatico.
Ogni preventivo può essere associato ad una trattativa e ad una pipeline, così che tutte le informazioni necessarie per la valutazione dello stato di un progetto o di una negoziazione si trovino in un unico posto.
Non ti basta?!?
No problem, andiamo avanti!
9 attività che HubSpot ti permette di svolgere facilmente e velocemente (con il profilo gratuito):
Ⓐ Rendere visibile lo stato di ogni contatto, prospect o cliente in tempo reale e per tutti i membri del team;
(include le email inviate e ricevute, i contatti telefonici e le riunioni ed eventuali allegati o note aggiuntive: in questo modo puoi migliorare la pianificazione delle singole attività, monitorare i risultati ed estrarre i dati per analisi successive).
Ⓑ Invio di newsletter ed email periodiche;
(a tutti i contatti del tuo database oppure ad un target specifico identificato grazie alle già citate liste statiche e dinamiche)
Ⓒ Creazione e gestione di rapporti periodici;
(per il controllo e l’analisi del tuo business e delle singole attività assegnate)
Ⓓ Creazione di email e comunicazioni standard;
(ti permettono di standardizzare le attività operative e di snellire i processi)
Ⓔ Creazione di moduli standard;
(da integrare nel tuo sito, da inviare ai tuoi contatti oppure da utilizzare come pop-up)
Ⓕ Creazione di chatbot;
(da inserire nel tuo sito o utilizzabili tramite Messenger)
Ⓖ Gestione automatica di ticket;
(con la possibilità di creare ticket per problematiche di ogni tipo, assegnandole ai vari membri del team e verificandone in tempo reale lo stato di avanzamento)
Ⓗ Creazione di pagine web e landing page;
Ⓘ Creazione guidata di post per sponsorizzate.
Le meraviglie del CRM.
Ho fatto del mio meglio per sintetizzare tutto ciò che potresti realizzare con HubSpot, elencando le funzionalità che trovo più utili, identificando i problemi che possono essere risolti con il suo utilizzo e suggerendo alcune delle attività che potresti svolgere con semplicità ed in maniera efficiente.
Le possibilità sono però talmente ampie che credo di essere stata in grado di darti solo un piccolo assaggio delle potenzialità di questo strumento e, soprattutto, dei vantaggi che potresti ottenere iniziando ad utilizzarlo per gestire il tuo business, autonomamente o con il tuo team.
Un ultimo consiglio.
Mi piace pensare che qualsiasi cosa non debba necessariamente essere utilizzata per lo scopo per cui è stata creata.
A volte possiamo identificare usi fantasiosi e non convenzionali, che magari non erano ciò che chi ha creato o progettato qualcosa aveva in mente.
Ecco perché un po’ di fantasia a volte ci permette di risolvere un problema, lavorare meglio ed ottenere il risultato che ci aspettiamo.
Ciò per dire che se la funzionalità che ti interessa non è espressamente inclusa nelle funzionalità di HubSpot, non è detto che l’obiettivo non possa comunque essere raggiunto.
L’importante è utilizzare lo strumento, sperimentare e vedere cosa succede…forse il traguardo è solo dietro l’angolo!
📌 Se hai un problema da risolvere e non sai se HubSpot può essere la scelta giusta per le tue necessità posso aiutarti a verificare la fattibilità del tuo progetto.
E se la soluzione non è immediatamente disponibile, possiamo sempre crearla insieme!
Spero di averti trasferito almeno in parte l’entusiasmo che provo per questo strumento e sarebbe bello sapere come la pensi in proposito.
Credi che HubSpot potrebbe esserti utile per migliorare la gestione del tuo business?
Vedi criticità nell’utilizzarlo?
Utilizzi altri CRM che ti permettono di ottenere gli stessi risultati?
Se ti va puoi lasciare un commento oppure contattarmi: mi piacerebbe molto un confronto sull’argomento. 😊
Grazie e alla prossima.
Con il mio lavoro posso dare più valore al tuo tempo, rendere più semplici e leggere le tue giornate e permetterti di focalizzare attenzione ed energie sulle attività fondamentali per il tuo business o sui tuoi interessi privati. In breve, il mio obiettivo è essere, sempre, la giusta soluzione alle tue esigenze.